Merge Healthcare y Amicas crean proveedor mundial de TI

(Boston, MA, EUA) y Merge Healthcare, Inc. (Milwaukee; WI, EUA) anunciaron que planean hacer un acuerdo de fusión mediante el cual Merge comprará todas las acciones disponibles de Amicas a 6,05 dólares por acción en efectivo, o un valor agregado de 248 millones de dólares.

La junta de directores de Amicas ha votado, por unanimidad, terminar el acuerdo anunciado previamente por Amicas con un afiliado de Thoma Bravo, LLC (Chicago, IL, EUA), una compañía privada por acciones, para hacer el acuerdo de compra con Merge. El precio de 6,05 dólares de Merge representa un aumento de aproximadamente 13% más con respecto al precio por acción contemplado en el acuerdo anterior.

Juntos, Amicas y Merge se volverán un proveedor mundial líder de tecnología de información (TI) en salud, juntando los mejores empleados, clientes y soluciones en una gama amplia de soluciones de manejo de imágenes e información, y relacionadas. El portafolio combinado de productos de la compañía comprenderá desde las soluciones automatizadas de imagenología en información para los proveedores de cardiología y radiología, hasta el contenido de soluciones de administración empresarial para redes de distribución internacional (IDN), hasta las soluciones de fabricante de equipo original (OEM) para aplicaciones de TI en salud, hasta las soluciones de ensayo, sitio y administración de pacientes, para organizaciones de biotecnología, farmacéuticas, de, dispositivos médicos y de investigación de contratos.

El precio de compra de 6,05 dólares por acción representa un valor superior de aproximadamente 38,8% con respecto al precio promedio de venta por acción de Amicas durante los 30 días de negociación que finalizaron en Diciembre 24, 2009, el último día de negociación antes del anuncio público de la fusión de Amicas con Thoma Bravo y un incremento de 55,8% sobre el precio promedio de venta durante los 90 días de negociación anteriores, que terminaron el 24 de diciembre de 2009.

Las compañías esperan ejecutar rápidamente un acuerdo de compra definitivo para una transacción en dos pasos. El primer paso será una oferta pública de acciones en efectivo por todas las acciones de Amicas y se espera que la oferta pública de acciones comience al final de Marzo 2010. El segundo paso será una fusión con el fin de convertir cualquier acción no comprada de Amicas en el derecho de recibir el mismo precio de 6,05 dólares por acción.

Stephen Kahane, M.D., presidente, y director ejecutivo de Amicas, dijo: "Durante todo este proceso, la Junta de Amicas se ha concentrado en maximizar el valor para los accionistas y nuestro acuerdo con Merge Healthcare demuestra este compromiso. Estamos orgullosos de lo que hemos construido en Amicas, incluyendo las soluciones que suministramos, las sociedades íntimas que tenemos con los clientes y la reputación excelente que tenemos en el mercado. Esta transacción con Merge valida la fortaleza de los negocios que hemos construido. Esperamos trabajar con Merge para completar la transacción tan rápidamente como sea posible”.

"Estamos muy complacidos con este paso significativo para combinar con éxito estas dos grandes compañías”, dijo Justin Dearborn, director ejecutivo de Merge. Merge y Amicas tienen historias fuertes de innovación en los softwares de imagenología médica, empleados experimentados y clientes comprometidos. Como una compañía combinada, nuestra suite de soluciones de TI en salud incluirá una gama amplia de soluciones de imagenología médica y biofarmacéuticas para satisfacer las necesidades de los proveedores de imagenología médica de hoy en día. Además, las tecnologías OEM y CAD [detección ayudada por computadora] de Merge, y los canales de distribución internacional y de eComercio, y los segmentos adicionales del mercado, como los ensayos clínicos suministran oportunidades nuevas para los productos Amicas y los clientes. De parte de todo el mundo en Merge, espero darles la bienvenida y trabajar cercanamente con todas las personas en el equipo de Amicas”.

Antes de realizar el acuerdo de compra por Merge, Amicas terminará su acuerdo de fusión previo. Según el acuerdo, la compañía le pagará a un afiliado de Thoma Bravo una suma por la terminación de 8,6 millones de dólares, la mitad de la cual será reembolsada por Merge.

Merge Healthcare desarrolla soluciones que automatizan los datos de salud y el flujo de trabajo diagnóstico para permitir un registro electrónico mejor de la experiencia del paciente y mejorar el desarrollo de productos para la TI en salud, y las compañías de dispositivos y farmacéuticas. Los productos de Merge van desde las herramientas de trabajo de desarrollo basadas en estándares hasta las aplicaciones clínicas sofisticadas.

Amicas es un proveedor independiente de soluciones de TI en salud. La compañía ofrece una suite integral de soluciones para la administración de imágenes y de información--desde los sistemas de archivo y comunicaciones de imágenes (PACS) hasta los PACS de cardiología, los sistemas de información de cardiovasculares, sistemas para la administración del ciclo de ingresos hasta las herramientas de manejo del contenido empresarial diseñadas para empoderar el componente de imagenología de la historia clínica electrónica (EMR). Amicas suministra una solución completa para las prácticas de radiología, centros de imagenología e instalaciones de cuidado ambulatorio. Los hospitales y las redes integradas de suministro son entregados con una solución de manejo integral de imágenes para cardiología y radiología que apoya las estrategias EMR para aumentar las funciones clínicas operativas y administrativas.

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